เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

AGE ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด 204 ล้านบาท

นางสาวปณิตา ควรสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า เปิดเผยว่า บริษัทได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (AGE256A) บางส่วน มูลค่า 204 ล้านบาท ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจริงในวันที่ 14 มิถุนายน 2568 เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่าย ทั้งยังส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และเพิ่มสภาพคล่องสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท เป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังได้เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 ชุด โดยชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.10-7.30% ต่อปี ไม่มีหลักประกัน ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.00-7.20% ต่อปี มีหลักประกัน และชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.20-7.40% ต่อปี มีหลักประกัน บริษัทได้รับการจัด Credit Rating อยู่ที่ระดับ BB+ โดย TRIS Rating และมีหลักประกันมากถึง 1.5 เท่า สำหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปี และ 2 ปี 9 เดือน โดยหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (AGET) มูลค่าหุ้นละ 1,111.08 บาทต่อหุ้น ประเมินมูลค่าโดยบริษัท เจย์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิสูงถึง 125-250 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งบริษัทยังมีแผนจะนำบริษัทดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2570 อีกด้วย

โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้คาดว่าเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2568 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2568